Bloks s’intègre directement à Equisoft, vous permettant de transférer des notes de réunion et des données structurées dans votre CRM pour une gestion des relations sans friction. Cet article vous guide dans la configuration de l’intégration et vous montre où l’utiliser dans Bloks.
Résumé de l’intégration
L’intégration Bloks ↔ Equisoft prend en charge deux flux de travail principaux :
L’envoi de résumés de réunions vers les fiches de personnes ou d’entreprises.
La mise à jour des champs de données structurées (générées par la base de connaissances Bloks) pour les fiches d’entreprises et de personnes dans Equisoft. (à venir)
Cela garantit que votre CRM reste à jour avec des renseignements qualitatifs ainsi que des informations structurées sur les clients — le tout généré automatiquement depuis votre espace de travail Bloks.
Activation de l’intégration Equisoft
Ouvrir les paramètres
Cliquez sur votre avatar (ou vos initiales) dans le coin inférieur gauche de l’application Bloks.
Sélectionnez-le pour accéder au menu Paramètres.
Accéder aux intégrations
Dans le panneau des paramètres, cliquez sur l’élément Intégrations.
Repérez Equisoft dans la liste.
Sélectionnez Ajouter Equisoft.
Authentifier votre compte
Votre navigateur par défaut s’ouvrira et une fenêtre vous demandera de vous connecter avec vos identifiants Equisoft (si vous n’êtes pas déjà connecté).
Une fois authentifié, Bloks sera connecté et prêt à transférer les données.
Revenez à l’application Bloks lorsque vous y êtes invité.
Envoyer les résumés de réunions vers Equisoft
Maintenant que l’intégration est en place, vous pouvez facilement envoyer des résumés de réunions directement de Bloks vers Equisoft.
Accéder à un résumé de réunion
Accédez à une réunion passée dans la Vue Calendrier de Bloks qui contient un résumé.
Sélectionnez la réunion pour ouvrir le résumé.
Ouvrir le panneau de partage
Sur le côté droit, développez le panneau de partage.
Sélectionnez l’option Exporter vers Equisoft.
Associer à une personne ou une entreprise
Si Bloks détecte une correspondance, elle sera affichée automatiquement.
Sinon, vous pouvez rechercher manuellement une personne ou une entreprise.
Sélectionnez Exporter la note pour l’envoyer à l’enregistrement sélectionné.
Si le contact n’existe pas, Bloks créera l’enregistrement dans Equisoft et y ajoutera la note.
Confirmation de l’envoi vers Equisoft
Une fois la note envoyée vers Equisoft, une icône apparaîtra sur l’entrée du calendrier (ou la note ad hoc) dans Bloks, indiquant que l’envoi a été effectué avec succès.
Mise à jour des données structurées dans Equisoft
L'intégration permet également d’envoyer à Equisoft les données structurées automatiquement recueillies dans les modèles Bloks.
Accéder à la gestion des modèles (pour un compte individuel)
Allez dans Paramètres et accédez à Types de sociétés.
À droite, choisissez un modèle existant ou créez-en un nouveau.
Accéder à la gestion des modèles (pour un compte d’équipe)
llez dans Paramètres > Équipes et accédez à Types de sociétés.
À droite, choisissez un modèle existant ou créez-en un nouveau.
Associer les points de données
Choisissez Importer depuis Equisoft pour afficher la liste des champs disponibles.
Sélectionnez les champs Equisoft que vous souhaitez associer aux points de données de Bloks.
Associer les champs de texte long
Sous l’association des points de données, vous pouvez également associer des champs de texte plus longs, comme « Aperçu du client » ou d’autres informations contextuelles.
Envoyer vers Equisoft
À partir de n’importe quelle Fiche entreprise dans Bloks (via un résumé de calendrier ou une recherche), cliquez sur l’icône Equisoft (mise en surbrillance ci-dessous) pour lancer une mise à jour des données.
Un aperçu s’affichera avec les champs prêts à être mis à jour.
Sélectionnez Envoyer vers Equisoft pour finaliser la mise à jour.
Conclusion
En connectant Bloks à Equisoft, vous simplifiez votre flux de travail, éliminez la saisie manuelle des données et vous assurez que votre CRM reflète les informations les plus récentes et pertinentes issues de vos interactions avec les clients. Que vous capturiez des aperçus de réunions ou que vous mainteniez des dossiers structurés, cette intégration garde vos données relationnelles organisées, exploitables et toujours à jour.