Vous pouvez maintenant envoyer les résumés de réunion vers plusieurs contacts dans Equisoft, en même temps.
Cette mise à jour facilite la consignation des conversations pour des comptes conjoints, des membres d’une même famille ou plusieurs parties prenantes, sans devoir répéter le processus d’exportation.
Nouveautés
Exportation vers plusieurs contacts
Lors de l’exportation d’un résumé de réunion vers Equisoft, vous pouvez maintenant rechercher et sélectionner plusieurs contacts en une seule action.
Visibilité en temps réel des sélections
Les contacts sélectionnés sont clairement affichés en haut de la fenêtre. Vous pouvez facilement en retirer un avant de confirmer.
Une seule action, plusieurs dossiers mis à jour
Une fois confirmé, Bloks envoie automatiquement une copie des notes de réunion dans le dossier Equisoft de chaque contact sélectionné.
Comment ça fonctionne
Sélectionnez Exporter vers Equisoft à partir du résumé de réunion.
Recherchez des contacts dans l’onglet Personnes.
Sélectionnez une ou plusieurs personnes.
Vérifiez les contacts sélectionnés en haut de l’écran.
Cliquez sur Envoyer — chaque dossier dans Equisoft reçoit sa propre copie des notes de réunion.
Pourquoi c’est important
Idéal pour les rencontres avec des clients conjoints
Documentation plus rapide pour les comptes familiaux
Flux de travail simplifié pour les relations partagées
Élimine les exportations en double
Cette amélioration réduit les frictions et garantit que chaque dossier de contact pertinent demeure complet et à jour — en un seul clic.