Il est 9 h 45. Emma, conseillère financière principale, se prépare pour sa rencontre KYC de 10 h avec un nouveau client, David. Elle ouvre Bloks sur son ordinateur portable et, instantanément, la vue Calendrier lui offre une vision claire de sa journée.
Elle clique sur la rencontre KYC et accède au brief de pré-rencontre.
En quelques secondes, elle voit :
Le profil LinkedIn de David
Le résumé de leur dernière conversation
Des détails clés automatiquement regroupés :
David vient de s’incorporer
Il souhaite discuter de planification de retraite
Il s’est récemment renseigné sur les REEE pour ses enfants
Elle parcourt le modèle de résumé sélectionné pour cette rencontre — conçu spécialement pour la conformité KYC — avec des sections comme :
Objectifs financiers
Tolérance au risque
Divulgations réglementaires
Tout est structuré, clair et prêt.
La rencontre commence
À 10 h 01, Emma rejoint l’appel Zoom. La mini-barre Bloks apparaît automatiquement — aucun bouton à cliquer. Autopilot commence la capture de la conversation, enregistrant sa voix et celle de David avec une grande précision.
Bloks travaille en arrière-plan :
L’identification des intervenants reconnaît leurs noms depuis Zoom
Chaque prise de parole est automatiquement étiquetée
Emma n’a rien à gérer.
David partage ensuite un fichier Excel avec le détail de ses actifs. Emma sait que ce moment est crucial. Elle clique sur Surligner.
Instantanément :
Une capture d’écran est prise
Le moment est marqué dans la transcription
Le passage est priorisé pour le résumé
Elle ouvre ensuite la fenêtre de notes manuelles et ajoute :
« Veut une croissance conservatrice »
« Incertain des plafonds REER »
Ces notes se synchronisent avec la transcription, ajoutant sa propre couche de contexte personnel.
Après la rencontre
Dès qu’Emma clique sur Quitter la réunion, Bloks passe de Prise de notes à Finalisation du résumé.
Pendant qu’elle va chercher un café, Bloks compile le tout selon son modèle préféré.
À son retour, elle découvre un résumé riche et horodaté :
Profil de risque : Modéré à faible
Souhaite commencer les REEE au T3
Intéressé par le CELI, mais incertain des plafonds
Chaque section est liée directement au moment précis dans la transcription et l’audio. En cas de vérification de conformité, Emma peut accéder à la preuve en un clic.
Le graphique du temps de parole montre que David a parlé davantage — un excellent indicateur pour Emma, qui veut que ses clients se sentent écoutés.
Avant d’archiver, elle ajuste les étiquettes :
#KYC, #CELI, et l’entreprise de David.
Tout est maintenant entièrement consultable.
Elle clique ensuite sur Copier la transcription et la colle dans son CRM et ses notes de conformité interne — sans aucun reformatage.
Le résultat
Emma repart avec un dossier complet, structuré et conforme — sans avoir pris une seule note pendant la rencontre.
Bloks lui a offert :
Une présence totale lors d’un moment de confiance
Une documentation automatique et conforme
Un contexte relationnel qu’elle pourra retrouver dans des mois… ou des années
Pour Emma, Bloks n’est pas seulement de l’IA.
C’est son partenaire silencieux — qui veille à ce que chaque interaction client soit professionnelle, humaine et protégée.